Befektetések - BMEGT35M113

A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatókat megismertesse a részvénypiacok, tőzsdék működésével, a piacon megta-lálható intézményekkel, indexekkel, a részvényelemzés alapvető elméleti hátterével, főbb módszereivel, valamint a főbb portfólió-menedzsment stratégiákkal. A félév folyamán nagy hangsúlyt kap a részvények fundamentális elem-zésének módszertana. A tárgy kiemelten az ún. CFA (Chartered Financial Analyst) vizsga VI. modulját (részvénybe-fektetések) fedi.

1. A hallgató ismeri
2. A részvénypiacok fogalomrendszerét,
3. A legfontosabb részvénypiaci összefüggéseket és elméleteket,
4. A főbb részvényelemzési módszereket,
5. A főbb részvény-portfólió kezelési stratégiákat,

1. A hallgató képes
2. 1. önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére,
3. 2. megérteni és használni a téma jellemző szakirodalmát, forrásait,
4. 3. arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon an-golul,
5. 4. a gyakorlati problémák felismerésére és megoldására.
6. 5. Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: ML - Képességek (KKK) - K1 - ILO 3: Marketing and management)
7. 6. Képes a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására. (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: Finance - Képességek (KKK) - K4 - ILO 1: Analytical thinking)
8. 7. Önállóan végez kutatási tevékenységet, eredményeit tudományos formában tudja közölni. (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: Finance - Képességek (szak specifikus) - SpecK4 - ILO 4: Communication)

1. A hallgató
2. 1. Nyitott a részvénypiaci befektetések módszertanának megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
3. 2. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
4. 3. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
5. 4. Nyitott a kritikai gondolkodásra.
6. 5. Elkötelezett az adatokon és tényeken alapuló (data-driven) döntéshozatal mellett, a megérzések helyett a kvantitatív elemzésekre támaszkodik. (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: ML - Attitűd (szak specifikus) - SpecA2 - ILO 2: Process control)

1. A hallgató
2. 1. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. 2. Képes önállóan gyakorlati feladatokat megoldani.
4. 3. Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat. (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: ML - Felelősség és önállóság (KKK) - F1 - ILO 2: Process control)

Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.

• Kötelező:
• Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni.
• Ajánlott:
• Bodie - Kane - Marcus: Investments (10th edition), McGraw-Hill, 2014.
• Morgan Housel: A pénz pszichológiája. A4c Books, 2025.
• Obligatory:
• Slideshows of the lectures which will be uploaded continously during the semester.
• Recommended:
• Bodie - Kane - Marcus: Investments (10th edition), McGraw-Hill, 2014.
• Brealey, R. - Myers, C.S. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008.
• William J. Bernstein: The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio McGraw Hill, 2023

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félév végi írásbeli teljesítménymérés alapján történik.

EFMD ILO megvalósulása: Pénzügyi modellek, számítási feladatok és elemzési módszerek felügyelt alkalmazása. A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Félév végi zárthelyi dolgozat: a 13. héten. 30 perc, 100 pontért. A zárthelyi túlnyomórészt számítási feladatokból fog állni, kisebb részt pedig fogalommagyarázatból.

• Zárthelyi a 13. héten : 100
• Összesen: 100

-

1) A 13. heti félév végi zárthelyi pótlása a 14. héten lehetséges (pót ZH). 2) Pót pót-ZH nincs.

A Kari Hallgatói Képviselet véleményezése után jóváhagyta dr. Bodrogi Bence Péter oktatási dékánhelyettes 2026.05.04-én. Érvényes 2026.05.04-től.

A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatókat megismertesse a részvénypiacok, tőzsdék működésével, a piacon megta-lálható intézményekkel, indexekkel, a részvényelemzés alapvető elméleti hátterével, főbb módszereivel, valamint a főbb portfólió-menedzsment stratégiákkal. A félév folyamán nagy hangsúlyt kap a részvények fundamentális elemzésének módszertana. A tárgy kiemelten az ún. CFA (Chartered Financial Analyst) vizsga VI. modulját (részvénybe-fektetések) fedi.

A Tantárgyi adatlap I. és II. részén túli III. részét az érintett szak(ok) szakfelelőse(i)vel való egyeztetés alapján az 1.8. pontban megjelölt Pénzügyek Tanszék vezetője hagyja jóvá.